Como organizar tu actividad comercial con Odoo CRM

Como organizar tu actividad comercial con Odoo CRM

Has recibido una llamada telefónica o correo electrónico preguntando por los servicios de tu empresa? Realiza el seguimiento de esta iniciativa comercial con Odoo!

El área de CRM es un pilar fundamental para la gestión exitosa de nuestro negocio. Por ese motivo Odoo dispone de un modulo de CRM que se actualiza en cada versión para seguir a la vanguardia de los ERP.

La versión 13 de Odoo sigue esta línea, por ello incluye un modulo CRM optimizado para seguir el avance de las oportunidades de tu empresa. Su total integración con el resto de módulos, como son los de Ventas y Compras, agilizará el proceso de creación de presupuestos que se originan desde el CRM:

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Contabilizar nóminas correctamente en Odoo

Contabilizar nóminas correctamente en Odoo

Hola a todos!

Hoy pretendemos explicar como realizar la contabilización de las nóminas que el gestor u otro software nos genera/facilita, permitiendo pagar las mismas vía Órdenes SEPA desde Odoo, y pudiendo considerarlas en el modelo 111 de la AEAT.

¿Qué debemos considerar?

  • Creación de un diario propio para agrupar los asientos de este tipo.
  • Posible realización de pagos de nóminas vía remesas SEPA, desde Odoo.
  • Posible generación del modelo 111 de la AEAT, que contempla (entre otros) las retenciones aplicadas a los empleados.
  • Para el registro de cualquier nómina, se necesita que el empleado disponga de un contacto en Odoo. En caso de pagos de nóminas vía Ordenes de pago SEPA de Odoo, preferiblemente el que consta como dirección particular en la App Empleados. Si no se usa dicha App (Empleados) hay que crear un contacto distinto al asociado al usuario, pues no tendrá contabilidad propia (usa la de la compañía matriz).

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Reglas de reabastecimiento, stock mínimo y máximo

Reglas de reabastecimiento, stock mínimo y máximo

Como hemos visto en otras entradas, Odoo permite automatizar muchas de las actividades que se realizan de forma periódica/habitual en un ERP. Hoy aprenderemos a configurar Odoo para que lance de forma automática los abastecimientos, según nuestras prioridades y condiciones de punto de pedido y cantidad económica de pedido. Odoo revisará los niveles de existencias del almacén, y lanzará la solicitud de abastecimiento para la cantidad de producto que corresponda.  Seguir leyendo » »

Cierre contable en Odoo – Reenumeración de asientos

Cierre contable en Odoo – Reenumeración de asientos

Como todo contable sabe, antes de proceder a realizar el cierre fiscal, hay un conjunto de operaciones básicas y comunes que se deben hacer en toda empresa.

Algunas de ellas son:

  • Revisión asientos en borrador: facturas contabilizadas, cobros, pagos, etc. pendientes de asentar. Asegurarse de que no hay datos pendientes de introducción.
  • Regulación de existencias: Contabilizar la variación de existencias a fin de año.
  • Amortizaciones / Depreciaciones de activos.
  • Liquidaciones de impuestos asentadas, IRPF, IVA, Imp. de Sociedades si lo hubiera, etc.
  • Conciliar todos los asientos posibles, incluidas liquidaciones de impuestos.
  • Reclasificaciones patrimoniales (deudas a LP a CP, etc…).
  • Ajustes por periodificación.
  • Renumerar asientos contables.
  • Etc.

En este caso, se focalizará en la funcionalidad de renumeración de asientos contables para poder presentar el Libro Diario correctamente al registro mercantil. Seguir leyendo » »

Valores por defecto en formularios

Valores por defecto en formularios

En el día a día de la empresa, a veces es necesario completar formularios de forma repetitiva, muchas veces con opciones estándar que raramente modificamos.

Muchas veces nos gustaría que aparecieran los campos del formulario previamente completados cuando vamos a crear un nuevo registro. En estos casos el uso de valores por defecto agiliza la creación de nuevos registros, ahorrando tiempo y dinero.

Odoo permite, de forma fácil y rápida, establecer valores por defecto a un formulario de un área concreta, ya sea para nuestro usuario, o para todos los usuarios que tengan acceso al formulario. En el artículo de hoy, explicamos cómo establecer los valores por defecto, paso a paso.

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Gestión Hotelera con Odoo PMS Hotel

Gestión Hotelera con Odoo PMS Hotel

Odoo PMS Hotel es el software de gestión hotelera (ERP + PMS) de RGB Consulting para controlar todas las áreas de su hotel de forma sencilla, ágil y totalmente integrada.

Incluye los módulos : gestión del hotel, gestión de reservas, motor de reservas web, hojas de servicios, restaurante, TPV, limpieza de habitaciones y la posibilidad de integrar con sistemas de reserva externos : Channel Manager, Booking, Expedia, Google Hotel, GDS, etc.

La aplicación está totalmente integrada con el resto de Apps de Odoo : CRM, Ventas, Facturación, Contabilidad, TPV, Sitio Web (Website) y Tienda Web (e-Commerce).

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Mejoras en plazos de pago y vencimientos en Odoo v8

Mejoras en plazos de pago y vencimientos en Odoo v8

Si lleváis tiempo usando Odoo 8, habréis notado que el sistema de plazos de pago no es tan preciso a la hora de calcular las fechas de vencimiento como uno quisiera, pues el método de cálculo se queda corto en ocasiones. Si sois nuevos en la v8 o bien usáis v10 (ya lo lleva incorporado), en cambio, no hace falta que lo sufráis ni un segundo.

Existe un módulo de la Comunidad que os irá muy bien a más de uno: Payment Term Extension, que mejora, y mucho, el cálculo de los vencimientos.

La herramienta en cuestión, tanto en su versión estándar como la extensión a través de este módulo una vez instalado, se encuentra en ( Contabilidad > Configuración > Varios > Plazos de pago ). Seguir leyendo » »

Control de presencia biométrico con Odoo

Control de presencia biométrico con Odoo

Todas las empresas, deben instaurar sistemas para registrar la jornada de sus trabajadores. Dicho registro debe realizarse de forma diaria, con carácter obligatorio para todas las empresas, independientemente de su actividad o tamaño, ya sea a través de medios mecánicos o manuales, reflejándo así, de forma individual, la jornada diaria realizada por cada trabajador.

Esta obligación tiene su fundamento en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que procedemos a citar:

“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

El no cumplimiento de esta ley puede traer sanciones con cuantías desde los 60€ a los 6.250€. Podéis consultar en este enlace la tabla de sanciones.

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Automatización de operaciones entre compañías en Odoo (Inter Company Rules)

Automatización de operaciones entre compañías en Odoo (Inter Company Rules)

Odoo (anteriormente OpenERP) es el sistema de gestión empresarial Open Source más completo y potente del mercado, integrando miles de módulos y aplicaciones.

Con el lanzamiento de Odoo 9.0, Odoo S.A. ha decidido separar ciertas funcionalidades entre las dos versiones del ERP:

  • Odoo Community → la versión Open Source, totalmente gratuita, ideal para pequeñas y medianas empresas

  • Odoo Enterprise → una versión más potente y pensada para empresas más grandes o grupos empresariales, que requiere la adquisición de una licencia por usuario

Debido a nuestro espíritu Open Source, en RGB Consulting apostamos por incluir funcionalidades y mejoras de nivel Enterprise para la versión Community de Odoo.

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AEAT – Módulo 303. Liquidación de IVA

AEAT – Módulo 303. Liquidación de IVA

AEAT – Módulo 303. Liquidación de IVA

Hoy presentamos el módulo para la presentación del modelo 303 (IVA-Autodeclaración) de la Agencia Española de Administración Tributaria, que incluye la exportación al formato BOE para su uso telemático: el módulo l10n_es_aeat_mod303.

Como todos los módulos de la AEAT, se basa en el módulo l10n_es_aeat, así que si ya habéis generado algún modelo de la AEAT con alguno de los módulos existentes en Odoo, su estructura os sonará. Seguir leyendo » »