Como organizar tu actividad comercial con Odoo CRM

Has recibido una llamada telefónica o correo electrónico preguntando por los servicios de tu empresa? Realiza el seguimiento de esta iniciativa comercial con Odoo!

El área de CRM es un pilar fundamental para la gestión exitosa de nuestro negocio. Por ese motivo Odoo dispone de un modulo de CRM que se actualiza en cada versión para seguir a la vanguardia de los ERP.

La versión 13 de Odoo sigue esta línea, por ello incluye un modulo CRM optimizado para seguir el avance de las oportunidades de tu empresa. Su total integración con el resto de módulos, como son los de Ventas y Compras, agilizará el proceso de creación de presupuestos que se originan desde el CRM:

Gestiona el Flujo de Ventas por etapas

Con Odoo podrás mejorar tu tasa de conversión de iniciativas gracias a un modulo CRM distribuído por etapas. Este sistema te facilitará el seguimiento de tus oportunidades de negocio en el flujo de Ventas.

Crea, mueve o elimina las etapas del flujo de Ventas a tu gusto, adaptando completamente Odoo a las necesidades comerciales de tu empresa.

Puedes desplazar tus iniciativas entre las distintas etapas del Flujo de Ventas. Sitúa cada oportunidad en la etapa que más se ajuste a su situación actual, gracias al diseño por tarjetas de la vista Kanban de Odoo.

Crea actividades para seguir tus oportunidades en Odoo

Uno de tus comerciales ha creado recientemente una iniciativa desde el módulo CRM. Ahora es tu turno! Planifica la siguiente acción a realizar por tu equipo y maximiza las opciones de convertir la iniciativa en un presupuesto de venta.

Para ello el chatter de Odoo te permite crear actividades y asignársela a uno de los comerciales de tu empresa:

Puedes planificar distintos tipos de actividades, como el envío de un correo electrónico, la realización de una llamada telefónica o reunión con el cliente.

Podrás añadir el tipo de actividad, y un resumen de la misma con los datos más relevantes a tratar por el comercial responsable de la iniciativa.

Al asignar una fecha de vencimiento, Odoo creará un registro que será visible para el usuario asignado a la actividad. Este registro se mostrará en el área de comunicación reservado para las actividades a modo de recordatorio.

Planifica reuniones con Odoo

Una de las funcionalidades más útiles de está herramienta es la planificación de reuniones. La creación de este tipo de actividad lcreará un registro de tipo reunión en el modulo Calendario de Odoo.

Cuando creamos la reunión, podemos añadir un resumen de la misma y proseguir con la asignación de fecha pulsando en «Abrir calendario».

Tras redireccionarnos al módulo Calendario, podemos ver la disponibilidad de la persona asignada a la iniciativa. Si seleccionamos una fecha y un rango de horas, se abrirá un formulario para que podamos agendar la reunión.

Seguimiento de las actividades en el CRM

Una vez creada una actividad, está permanecerá a flote en la parte de arriba del chatter, para que se pueda hacer el seguimiento adecuadamente.

Desde el mismo chatter, se puede marcar como hecha, editar, o cancelar la actividad desde los botones transparentes debajo de la misma.

Si marcas la actividad como hecha, podrás añadir comentarios sobre esta, y planificar la siguiente actividad si fuese necesario. Para ello pulsaremos en «Prepare el próximo y se nos redireccionará al formulario de planificación de actividad ya mostrado en este blog.

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