Com organitzar la teva activitat comercial amb Odoo CRM

Has rebut una trucada telefònica o correu electrònic preguntant pels serveis de la teva empresa? Realitza el seguiment d’aquesta iniciativa comercial amb Odoo!

L’àrea de CRM és un pilar fonamental per a la gestió exitosa del nostre negoci. Per aquest motiu Odoo disposa d’un mòdul de CRM que s’actualitza a cada versió per a seguir a l’avantguarda dels ERP.

La versió 13 de Odoo segueix aquesta línia, per això inclou un mòdul CRM optimitzat per a seguir l’avanç de les oportunitats de la teva empresa. La seva total integració amb la resta de mòduls, com són els de Vendes i Compres, agilitzarà el procés de creació de pressupostos que s’originen des del CRM:

Gestiona el Fluxe de Vendes por etapes

Amb Odoo podràs millorar la teva taxa de conversió d’iniciatives gràcies a un moòdul CRM distribuït per etapes. Aquest sistema et facilitarà el seguiment de les teves oportunitats de negoci en el Flux de Vendes.

Crea, mou o elimina les etapes del flux de Vendes al teu gust, adaptant completament Odoo a les necessitats comercials de la teva empresa.

Pots desplaçar les teves iniciatives entre les diferents etapes del Flux de Vendes. Situa cada oportunitat en l’etapa que més s’ajusti a la seva situació actual, gràcies al disseny per targetes de la vista Kanban de Odoo.

Crea activitats per seguir les teves oportunitats a Odoo

Un dels teus comercials ha creat recentment una iniciativa des del mòdul CRM. Ara és el teu torn! Planifica la següent acció a realitzar pel teu equip i maximitza les opcions de convertir la iniciativa en un pressupost de venda.

Per a això el chatter de Odoo et permet crear activitats i assignar-la-hi a un dels comercials de la teva empresa:

Pots planificar diferents tipus d’activitats, com l’enviament d’un correu electrònic, la realització d’una trucada telefònica o reunió amb el client.

Podràs afegir el tipus d’activitat, i un resum de la mateixa amb les dades més rellevants a tractar pel comercial responsable de la iniciativa.

En assignar una data de venciment, Odoo crearà un registre que serà visible per a l’usuari assignat a l’activitat. Aquest registre es mostrarà en l’àrea de comunicació reservat per a les activitats a manera de recordatori.

Planifica reunions amb Odoo

Una de les funcionalitats més útils d’aquesta eina és la planificació de reunions. La creació d’aquesta mena d’activitat creará un registre de tipus reunió en el moòdul Calendari de Odoo.

Quan creeem la reunió, podem afegir un resum de la mateixa i prosseguir amb l’assignació de data prement a “Obrir calendari”.

Després de redirigir-nos al mòdul Calendari, podem veure la disponibilitat de la persona assignada a la iniciativa. Si seleccionem una data i un rang d’hores, s’obrirà un formulari perquè pugem agendar la reunió.

Seguiment de les activitats en el CRM

Una vegada creada una activitat, aquesta romandrà a la part de dalt del chatter, perquè es pugui fer el seguiment adequadament.

Des del mateix chatter, es pot marcar com feta, editar, o cancel·lar l’activitat prement els botons transparents sota aquesta.

Si marques l’activitat com feta, podràs afegir comentaris sobre aquesta, i planificar la següent activitat si fos necessari. Per a això premerem en “Prepari el pròxim” i se’ns redirigirà al formulari de planificació d’activitat ja mostrat en aquest blog.

Deixa un comentari