Has rebut una trucada telefònica o correu electrònic preguntant pels serveis de la teva empresa? Realitza el seguiment daquesta iniciativa comercial amb Odoo!

L'àrea de CRM és un pilar fonamental per a la gestió reeixida del nostre negoci. Per aquest motiu Odoo disposa d'un mòdul de CRM que s'actualitza a cada versió per seguir la avantguarda dels ERP.

La versió 13 d'Odoo segueix aquesta línia, per això inclou un mòdul CRM optimitzat per seguir l'avenç de les oportunitats de la teva empresa. La seva total integració amb la resta de mòduls, com són els de Vendes i Compres, agilitzarà el procés de creació de pressupostos que s'originen des del CRM:

Gestiona el Flux de Vendes per etapes

Amb Odoo podràs millorar la teva taxa de conversió d'iniciatives gràcies a un mòdul CRM distribuït per etapes. Aquest sistema et facilitarà el seguiment de les teves oportunitats de negoci al flux de Vendes.

Crea, mou o elimina les etapes del flux de Vendes al teu gust, adaptant completament Odoo a les necessitats comercials de la teva empresa.

Pots desplaçar les teves iniciatives entre les diferents etapes del Flux de Vendes. Situa cada oportunitat a la etapa que més s'ajusti a la seva situació actual, gràcies al disseny per targetes de la vista Kanban d'Odoo.

Crea activitats per seguir les teves oportunitats a Odoo

Un dels teus comercials ha creat recentment una iniciativa des del mòdul CRM. Ara és el teu torn! Planifica la següent acció a realitzar pel teu equip i maximitza les opcions de convertir la iniciativa en un pressupost de venda.

Per això el chatter d'Odoo et permet crear activitats i assignar-la a un dels comercials de la teva empresa:

Pots planificar diferents tipus de activitats, com l'enviament d'un correu electrònic, la realització de una trucada telefònica o reunió amb el client.

Podràs afegir el tipus d'activitat, i un resum de la mateixa amb les dades més rellevants a tractar pel comercial responsable de la iniciativa.

En assignar una data de venciment, Odoo crearà un registre que serà visible per a l'usuari assignat a la activitat. Aquest registre es mostrarà a l'àrea de comunicació reservat per a les activitats com a recordatori.

Planifica reunions amb Odoo

Una de les funcionalitats més útils de aquesta eina és la planificació de reunions. La creació d'aquest tipus d'activitat crearà un registre de tipus reunió al mòdul Calendari d'Odoo.

Quan creem la reunió, podem afegir un resum de la mateixa i prosseguir amb l'assignació de data fent clic a “Obrir calendari”.

Després de redireccionar-nos al mòdul Calendari, podem veure la disponibilitat de la persona assignada a la iniciativa. Si seleccionem una data i un rang d'hores, s'obrirà un formulari perquè puguem agendar la reunió.

Seguiment de les activitats al CRM

Un cop creada una activitat, està romandrà a flotació a la part de dalt del chatter, perquè es pugui fer el seguiment adequadament.

Des del mateix chatter, es pot marcar com a feta, editar, o cancel·lar l'activitat des dels botons transparents sota la mateixa.

Si marqueu l'activitat com a feta, podràs afegir comentaris sobre aquesta, i planificar la següent activitat si calgués. Per això polsarem a “Prepareu el proper i se'ns redireccionarà al formulari de planificació de activitat ja mostrat en aquest bloc.