Muchos se preguntarán de que modo puede ayudarles Odoo en el tema tributario y, si bien es cierto que Odoo no dispone de la totalidad de modelos existentes de la AEAT (más de 100 distintos, algunos regionales), también lo es que si se encuentran disponibles algunos de los más usados habitualmente.

Y este numero crece gracias a partners de Odoo en colaboración, organizados a través de la OCA (la asociación de desarrolladores de Odoo de ámbito mundial), en la que hay un conjunto de entidades españolas que se encargan de mantener la localización española y que desarollan y actualizan los módulos a medida que las normativas cambian.

Sin ir más lejos, esta última semana, en RGB Consulting hemos puesto al día el modelo 111 de la AEAT de Odoo, pues en enero de este año, la Agencia Tributaria cambió el formato de presentación telemática y, al intentar presentar el primer trimestre por parte de varios clientes, éste daba error en la presentación.

Pero vayamos por partes.

¿Qué modelos están disponibles actualmente?

En la siguiente imagen se observa el conjunto de modelos utilizables en Odoo en la actualidad, aunque posiblemente su número irá creciendo con el tiempo. Se ofrecen a través de la OCA y vienen incluidos en el paquete de la localización española.

Conjunto de módulos disponibles para Modelos de la AEAT

¿Como funcionan?

Los módulos para generar los modelos de la AEAT, dependen del módulo AEAT Base. Éste módulo proporciona la base para que se puedan añadir nuevos modelos de forma más sencilla, aprovechando que esta base proporciona datos comunes que el resto de módulos pueden aprovechar. De hecho, se puede observar al usar más de un módulo, que la estructura de todos ellos es muy similar.

Así pues, cada módulo, a través del módulo base, recoge toda la información tributaria de la que su resultado depende para poderla procesar y obtener el mismo. De este modo, cada módulo usa solamente aquellos datos fiscales que necesita.

Formato común de Modelos de la AEAT en Odoo

¿Qué permiten?

Estos módulos están diseñados, obviamente, para facilitar el trabajo del usuario a la hora presentar las declaraciones de forma telemática. Cada uno recoge los datos según los códigos impositivos que le afectan (bases imponibles, tipos e importes de IVA, retenciones, etc.), para posteriormente procesarlo y ofrecer un resultado.

Una vez supervisados los datos y el resultado, el usuario puede generar un documento en formato BOE y exportarlo (habitualmente formatos txt o xml) para hacer su presentación importándolo en la oficina virtual de la AEAT de forma telemática. De este modo, en el web, se obtiene un borrador que puede ser aceptado o bien se puede rectificar o sobreescribir por otro documento BOE generado posteriormente.

Ventana de importación de archivos que contienen declaraciones

¿Cuales son las ventajas de usar estos módulos con Odoo?

Estas son las principales ventajas.

• No hay que reintroducir datos nuevamente. Todos ellos se encuentran ya en Odoo, puesto que la integración entre módulos permite que cualquiera de ellos pueda acceder a datos generados por otros. Así pues, los registros, facturas, documentos de pago, etc. que generen los módulos de ventas, facturación o contabilidad serán completamente accesibles por cualquier módulo de la AEAT y éste solo debe filtrar aquellos registros existentes que necesita para su función.
• Ahorre tiempo. Si no reintroducir los datos ya supone un ahorro de tiempo, el hecho de obtener un documento en formato estándar de la AEAT que puede ser presentado telemáticamente nos ahorra el tener que pedir hora para su presentación, la espera y el desplazamiento.
• Doble validación. Si se dispone de un asesor o gestor que suele llevar estos asuntos debido a una externalización del servicio, puede presentarle este documento para que lo compare con el que él/ella genere y localizar más fácilmente posibles errores de cálculo, inclusión, etc. Pequeños negocios optan muchas veces por presentar sus propios modelos.

Presentación exitosa de un modelo de la AEAT de forma telemática.